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2024-11-13 11264
AI的尽头是光储？网传大咖表态引爆新能源板块
商业软文
2024年03月12日 12:36 201
沃之
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能源板块今日迎来大爆发。
3月11日，A股储能、光伏、电力等能源板块活跃，港股光伏板块同样领涨。
Wind指数显示，截至当日收盘，储能指数涨7.19%，收于3388.45，光伏指数上涨3.94%，收于3435.13。
个股方面，鹏辉能源(300438.SZ)、派能科技(688063.SH)、珈伟新能(300317.SZ)、德业股份(605117.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、清源股份(603628.SH)、禾望电气(603063.SH)等多股涨停。全球锂电池龙头宁德时代(300750.SZ)收涨14.46%，股价创四个月以来新高，收盘股价为180.85元/股，总市值7955亿元。
新能源板块集体上涨的原因之一是，其和人工智能(AI)扯上了关系。
据多家媒体援引北极星储能网的报道称，近日，人工智能芯片龙头英伟达的创始人兼首席执行官黄仁勋在公开演讲中指出，AI未来发展与状和储能紧密相连。他表示，不应仅仅关注计算力，而是需要更全面地考虑能源消耗问题，如果只考虑计算机，需要烧掉14个地球的能源。
据界面新闻查询，黄仁勋近期出席的公开活动是上周在斯坦福大学的一次演讲，但其发言中未有以上表述。
不过，在2月12日的“世界政府峰会”上，黄仁勋曾提到，如果假设计算机的速度永远不会变快，可能会得出一个结论：我们需要14个不同的行星、3个不同星系、4个太阳为这一切提供燃料。
同时，据券商中国等多家媒体提到，OpenAI的创始人山姆·奥特曼曾表示，未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。
据界面新闻查询，今年1月，在达沃斯世界经济论坛年会间的彭博社活动上，奥特曼表示，一线希望是更气候友好的能源，特别是核聚变或更便宜的太阳能和储能，是人工智能的前进之路。
除了以上两位大咖，近年来多位行业大咖担忧人工智能发展，可能导致能源短缺问题，并频繁发声。
特斯拉创始人兼首席执行官马斯克在博世互联世界2024大会上谈及AI时表示，人工智能的算力每六个月就会增加10倍，一年多以前短缺的是芯片，明年你将会看到电力短缺，它们无法满足所有芯片运行的需求。
360集团创始人周鸿祎也曾公开表示，人工智能发展的最大制约是能源问题。
除以上信息外，近日新能源板块还有诸多利好消息。
3月8日，网传某机构发布文章称，电网公司大概率放开95%的消纳红线，以容纳更多的新能源接入，中国新能源装机增速可能显著被低估。多位电力业内人士对此向界面新闻表示，突破95%的消纳红线是大概率事件，也符合业内预期。
3月10日，摩根士丹利发布报告，将宁德时代的评级上调至“超配”，并设定目标价为210元。
摩根士丹利在最新报告中称，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势。预计在一季度放缓后，宁德时代息税前利润增速会在接下来的几个季度恢复同比增长。
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